반도체 산업은 현대 기술의 핵심으로, 스마트폰, 컴퓨터, 자동차 등 다양한 분야에서 필수적인 역할을 합니다.
그러나 최근 원자재 및 공급망 이슈로 인해 반도체 생산과 공급에 큰 영향을 받고 있습니다.
이 글에서는 이러한 이슈의 주요 원인과 그에 따른 영향을 살펴보겠습니다.
중국의 원자재 수출 제한
2024년 12월, 중국 상무부는 갈륨, 게르마늄, 안티모니 등 반도체 생산에 필수적인 희귀 금속의 수출을 전면 금지한다고 발표
이러한 조치는 미국의 중국 반도체 산업 제재에 대한 대응으로 해석됩니다.
이로 인해 글로벌 반도체 공급망에 큰 차질이 예상되며,
특히 해당 원자재에 대한 중국 의존도가 높은 국가들은 대체 공급처를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.
한국 반도체 산업의 중국 의존도 증가
한국의 반도체 산업은 중국산 원자재에 대한 의존도가 최근 더욱 높아졌습니다.
2023년 기준, 실리콘 웨이퍼 생산에 필요한 실리콘의 중국 수입 의존도는 전년 대비 68.8%에서 75.4%로 증가했습니다.
또한, 차세대 화합물 반도체에 필수적인 게르마늄의 중국 의존도도 같은 기간 17.4%p 상승한 74.3%를 기록했습니다.
이러한 의존도 증가는 공급망 리스크를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.
미중 기술 갈등의 심화
미국과 중국 간의 기술 패권 경쟁은 반도체 공급망에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.
미국은 중국의 첨단 기술 개발을 저지하기 위해 반도체 관련 수출 통제를 강화하고 있으며,
이에 대응하여 중국은 자체 반도체 산업 육성에 박차를 가하고 있습니다.
유럽의 전략적 원자재 확보 노력
유럽연합(EU)도 반도체 생산에 필요한 핵심 원자재의 안정적인 공급을 위해 전략적인 노력을 기울이고 있습니다.
리튬, 코발트, 니켈 등 배터리 및 반도체 생산에 필수적인 금속의 생산을 증대시키기 위한 47개의 전략적 프로젝트를 추진 중입니다. 그러나 중국의 과잉 생산과 높은 에너지 비용 등으로 인해 기존 철강 및 알루미늄 산업이 어려움을 겪고 있어, 이러한 노력이 얼마나 성과를 거둘지는 미지수입니다.
공급망 리스크 관리의 중요성
반도체 공급망은 자연재해, 사이버 보안 위협, 지정학적 긴장 등 다양한 리스크에 노출되어 있습니다. 특히, 특정 지역에 생산이 집중된 구조는 자연재해로 인한 생산 차질의 위험을 높입니다. 따라서 기업들은 공급망의 투명성을 높이고, 리스크를 사전에 식별하여 대응 전략을 마련하는 것이 중요합니다.
반도체 산업의 원자재 및 공급망 이슈는 단순한 경제적 문제가 아닌, 국가 간의 전략적 이해관계와 밀접하게 연관되어 있습니다.
따라서 기업들은 공급망 다변화, 대체 원자재 개발, 기술 혁신 등을 통해 이러한 리스크에 대비해야 합니다. 또한, 각국 정부의 정책 변화와 국제 정세의 흐름을 면밀히 주시하며 유연한 대응 전략을 수립하는 것이 필수적입니다.
반도체 원자재 및 공급망 이슈와 관련하여 영향을 받을 수 있는 미국 주식은 다음과 같습니다:
반도체 기업
- NVIDIA (NVDA): 그래픽 처리 장치(GPU) 분야의 선두주자로, 공급망 이슈로 인해 생산과 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $101.80로 전일 대비 7.8% 하락했습니다.
- Advanced Micro Devices (AMD): CPU와 GPU를 생산하는 기업으로, 원자재 공급 문제로 인해 생산 차질이 우려됩니다. 현재 주가는 $93.80로 전일 대비 8.9% 하락했습니다.
- Intel (INTC): 세계적인 반도체 제조사로, 공급망 이슈로 인해 생산과 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $22.43로 전일 대비 2.0% 상승했습니다.
- Qualcomm (QCOM): 모바일 기기용 칩셋을 공급하는 기업으로, 원자재 수급 문제로 인해 생산에 차질이 예상됩니다. 현재 주가는 $139.42로 전일 대비 9.5% 하락했습니다.
전기차 및 배터리 기업
- Tesla (TSLA): 전기차 생산에 필요한 반도체와 배터리 원자재의 공급망 이슈로 생산에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $267.28로 전일 대비 5.5% 하락했습니다.
- Ford (F): 전기차 생산 확대를 추진 중인 가운데, 반도체 공급 부족으로 생산 차질이 우려됩니다. 현재 주가는 $9.54로 전일 대비 5.9% 하락했습니다.
- General Motors (GM): 전기차 생산에 필요한 부품의 공급망 이슈로 생산에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $45.90로 전일 대비 4.3% 하락했습니다.
- Albemarle (ALB): 리튬 생산 기업으로, 배터리 원자재 공급망 이슈로 인해 수요와 공급에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $66.50로 전일 대비 7.9% 하락했습니다.
제조업 및 산업재 기업
- Caterpillar (CAT): 중장비 제조사로, 반도체 및 원자재 공급망 이슈로 생산에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $305.76로 전일 대비 8.7% 하락했습니다.
- Boeing (BA): 항공기 제조사로, 반도체 및 원자재 공급 문제로 생산 차질이 우려됩니다. 현재 주가는 $150.91로 전일 대비 10.5% 하락했습니다.
- 3M (MMM): 다양한 산업 제품을 생산하는 기업으로, 원자재 공급망 이슈로 생산과 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $139.74로 전일 대비 5.5% 하락했습니다.
에너지 및 원자재 기업
- ExxonMobil (XOM): 에너지 기업으로, 원자재 가격 변동과 공급망 이슈로 인해 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $112.43로 전일 대비 5.3% 하락했습니다.
- Freeport-McMoRan (FCX): 구리 등 광물 생산 기업으로, 원자재 수급 문제로 인해 생산과 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $33.51로 전일 대비 12.3% 하락했습니다.
- United States Steel (X): 철강 생산 기업으로, 원자재 공급망 이슈로 인해 생산과 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 현재 주가는 $38.95로 전일 대비 8.2% 하락했습니다.